Ihre Zukunft heute

Leistungsübersicht

Ein Gespräch ist nur so gut wie die Menschen, die dieses gestalten. Gemeinsam schaffen wir Werte und Erfolge die bleiben!

Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse sind die Grundlage meiner auf langjähriger Erfahrung beruhenden Beratung und Betreuung. Fachspezifisches Knowhow, nationale und internationale Erfahrung im Portfoliomanagement mit den Instrumenten das Finanzmarktes, darunter Aktien, Anleihen, Fonds, Exchange Traded Funds (ETF) und Gold erlauben es Ihnen ruhig zu schlafen und Ihre Ziele zu erreichen. Aufgrund meiner umfangreichen Qualifikationen kann ich Ihnen zusätzlich Möglichkeiten in den Bereichen nicht übertragbare Unternehmensbeteiligung, geschlossene Fonds, Crowdinvesting und Sachwertanlagen eröffnen. Unabhängigkeit in der Beratung, verständliches und bedürfnisorientiertes Risikomanagement sowie kostenoptimierte Depot Wahl runden das Bild ab und bieten Ihnen mehr Flexibilität, schnelleres Reaktionsvermögen und unterm Strich höhere Renditen.

Leistungsbeschreibung

Proaktive und holistische Beratung für eine optimale Anlage

Performance

Vom Leistungssport zu Wertpapieren

Der Kunde im Mittelpunkt

Gemeinsames Arbeiten

Ihre Strategie

Optimiert und Risikobewusst

Über mich

Caroline Zündel BA, CPM, EFA

  • 2009-2011

    Lifelong learning starts small

    Das zweisprachige Studium Banking & Finance kombiniert mit diversen Diplomen im Bereich Finanzen (BAK/EFA, Geprüfter Zertifikate Berater) sowie einer Trainerausbildung legen den Grundstein meiner Karriere. Das Management einer Filiale für die Bank Austria/Unicredit Group zusammen mit meiner Ausbildung zur Lehrlingsausbildnerin bestärken meine Überzeugung das ständige Entwicklung und enge Zusammenarbeit mit Menschen wesentlich für den Erfolg sind.

  • March 2011

    Anlage für Unternehmen

    Unternehmensberatung auf institutioneller Ebene im Hinblick auf Prozess- Kostenoptimierung und Restrukturierungen der Geschäftsmodelle sowie die Logistik standen im Fokus bei Malik Management in St. Gallen. Diese Zeit schärfte mein Verständnis für die Bedürfnisse dieser Unternehmen und deren strategisches Vorgehen.

  • December 2012

    Vertiefung des Wissens

    Certified Portfolio Management (CPM Diplom), regionales Management für die Bawag PSK für Vorarlberg und Tiroler Oberland und die grenzüberschreitende Anlageberatung und Vermögensverwaltung für den österreichischen Markt, bei der UBS Switzerland AG im Wealth Management in Zürich, sowie der Lehrgang zum Aufsichtsrat vertiefen mein Wissen. Dieses Wissen erlaubt es mir ein komplexes Umfeld rasch und einfach zu analysieren sowie die Tragweite von Entscheidungen zu erkennen und zu bewerten. Der Aufbau von Netzwerken und die Pflege von Kooperationen ist ein weiterer Key-Aspekt, der meinen Wirkungskreis erweitert.

  • Februar 2019

    Ständige Weiterentwicklung

    Die Erlangung der Finanzmarktaufsicht (FMA) Konzession für ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen war neben meinem Gewerbe in der Vermögensberatung sowie meiner Tätigkeit als Funktionär der Wirtschaftskammer Vorarlberg für die Fachgruppe Finanzdienstleister ein wesentlicher Schritt nach vorne. Die Reise geht jedoch immer weiter.

  • Gemeinsam
    nach
    Morgen!

Sprechen wir über Ihre Zukunft